世界五金制品发展现状的研究

全国五金工业信息中心  林加平 周立 李毓春

[摘要]本文对世界五金制品的生产规模、格局分布、生产水平与产品质量水平及五金制品行业的发展特点进行了分析论述，提供了大量的数据，并对世界五金制品产销、进出口状况及主要消费水平进行了分析研究。
[主题词]世界五金制品  发展现状  研究

1 世界五金工具的发展现状与分析
　　世界五金制品市场主要集中在北美、欧洲、亚洲，以北美的美国、欧洲的德国、亚洲的日本为世界最大的五金市场，近年来拉丁美洲的巴西、亚洲的中国发展最为迅速。
1.1 美国：美国是全球最大的五金市场
　　美国的五金产品主要是以手工具、锯、庭园工具、电动工具及一般五金类为主。
1.1.1 生产状况
　　美国五金产品厂商1998年已达2722家，产值总计达297.82亿美元。预计2000年可达317.68亿美元之多。增长6.6%。
　　（1）手工具：美国手工具厂商已从1997年的910家增加到1998年的924家，预计到2000年增加到950家。1998年手工具产值已达54.517亿美元，比1997年产值52.797亿美元增长了3.3%，预计到2000年，手工具产值可达52.956亿美元，将增长6.3%。
　　（2）锯：1998年拥有厂商达141家，手工锯产值达14.479亿美元，预计到2000年,手工锯产值可达15.737亿美元，增长8.6%。
　　（3）园艺工具：1998年已有厂商147家，园艺工具产值为76.36亿美元，预计到2000年产值可达82.472亿美元，增长8%。
　　（4）电动工具：1998年厂商有241家，电动工具产值达40.113亿美元，预计2000年产值可达43.129亿美元，成长7.5%。据市场研究公司的预测，美国电动工具与手工具的需求今后会逐年成长5%，到2002年可达到119亿美元。
　　（5）一般五金产品：1998年已有厂商1269家，其五金产品产值达112.353亿美元，预计2000年可达118.39亿美元，增长5.4%（见表1）
表1  美国1998年五金产品生产统计（亿美元）

1.1.2 进出口贸易状况
　　由于全球经济的不断发展及美元的强势，美国国内及发展中国家的市场需求，促使美国五金工业的进出口贸易额相对的成长。
　　美国1997年手工具与螺丝进口值为37亿美元，成长各为14.5%、4%。据美国海关的统计，1998年美国五金产品：工具、器具、利器、匙、叉及零件进口金额为10.72亿美元，主要进口国家亚洲新兴工业国抢占全美五金制品市场的35%，其他进口国有日本、欧盟、墨西哥等国家。
　　出口五金制品金额为0.486亿美元，可见美国是五金制品以进口为主的大国。
1.1.3 五金产品的销售现状与分析
　　美国五金产品是全球最大的市场，市场规模已从1990年的875亿美元，增加到1999年的1837亿美元，年均成长12.2%。
　　美国五金产品的销售现已形成以“五金连锁店”、“家用品中心”、“木材市场”为主的三大市场，其零售业绩大幅度增加，但零售商店日趋减少，这说明美国的五金零售商店向大规模发展。据1999年统计，通过上述三大市场渠道销售的五金产品的销售金额达516亿美元（见表2）。
表2  1998年美国五金产品的通路销售统计（亿美元）

资源来源：贸易快讯
　　近年来，美国五金产品销路，由过去的小型独立的零售商店逐渐被大型“家用品中心（Home cen-ter)”、“五金店（Hardware Store）”“木材商店(Lumber Outlet）”等连锁店取代。连锁店通路已占五金产品销路市场的三分之一，其中前25家连锁店的营业额占总营业额的32%。
　　据Do-It-Yourself Retailing杂志的年度报告显示，1999年全美国约有UIY零售让43500家，五金店有21600家，家用品中心有10400家，木材商店11800家。总计87300家，三大市场占全美五金店的一半。连锁店发展有大者愈大的趋势。如：全美最大的家庭修缮连锁店，1998年全美共有613个店面，年销售额达302亿多美元排名第二的“Lowe's”连锁店；1998年销售额达133亿多美元，两家连锁店已占五金零售总额的29.1%。
1.2  德国：德国是全球第二大五金市场
1.2.1 五金产品进出口贸易状况与分析
　　德国是全球第二大五金产品市场。
　　1998年1-9月份手工具出口金额达26.6亿马克，比1997年增长9.1%，出口到德国的手工具成长最快的国家有中国，为30.3%、其次是美国，为27.3%、加拿大为24.6%、俄罗斯为24.1%，波兰为20.3%，我国是亚洲唯一增长的国家，增长达30.3%的大幅度。
　　进口手工具金额达14.5亿马克，增长9.7%。增长最快的国家与地区为“香港增长77.1%、印尼为65%、印度为15%、日本为10%、中国为10%，台湾、南韩分别衰退3%、9%，另外，1998年1-9月从亚洲进口中低价位的手工具也有增长。
　　据The World Trade Atlas资料统计，1996年、1998年1-9月德国进口五金附件前十大供应国金额，1998年1-9月德国进口五金金额以奥地利的99.043百万ECU、意大利的83.257百万ECU热电厂在一、二位，增长率（1997年/1998年）以奥地利的34.14%和美国的33.38%，排列在前一、二位。西班牙出口至德国的金额与增长率均排在第三位。（见表3）德国，于1998年1-9月份从该十大供应国进口金额总计536.752百万ECU，97/98年增长率为10.65%。锁类进口额为20亿多马克，意大利是最大供应国，其次是奥地利、法国。手工具、锁类进口总计达34亿马克。
表3  1996-1998年1-9月份  德国进口五金附件前十大供应国金额统计  单位：百万ECU

资料来源：The World Trade Atlas
1 ECU=1.91 DM(1996年平均汇率）    1 ECU=1.964 DM(1997年平均汇率）
1 ECU=1.97 DM(1998年平均汇率）    1 ECU=1.964 USD(1995年平均汇率）
1 ECU-1.234 USD（1997年平均汇率） 1 ECU=1.12 USD（1998年平均汇率）
1.2.2  五金产品的销售现状与分析
　　据1999年科隆国际五金展览会上，德国锁及五金附件制造业发言人对外指出，1998年德国五金制造业营业额高达121亿马克，比1997年增长11%。1998年德国的手工具1-9月份的销售金额达45亿马克，比1997年同期成长5.5%，锁类及相关配备的市场销售金额约110亿马克，与1997年相当。手工具、锁类两类产品总计销售额155亿马克。
　　据德国最大的[DIY、建材、园艺超市同业公会]（BHB）统计，1998年德国五金市场销售规模约700亿马克（388.89亿美元）。其中321亿马克（178.3亿美元）是由该公会所属1533家会员店售出。德国的五金产品销售店1998年呈减少趋势，但销售店也是向大规模趋势发展。最大的店营业面积大约15000平方米。
1.3  日本：日本是世界第三大DIY市场
1.3.1  五金产品贸易现状
　　进口现状：1997年手动工具进口额为2.41亿美元，比1996年增长11.8%，主要进口国家有中国、德国、瑞士及我国台湾地区。电工工具1997年进口额约1.96亿美元，主要供应国为中国，占进口比例的39.7%。
1.3.2  五金产品的市场状况与分析
　　据日本DIY协会的调查，1997年五金产品市场规模达3兆5420亿日元，五金连锁店有3321家。日本的手动、电动工具是日本五金产品的主要代表。该项五金产品自1991年，产值、市场规模均达到最高峰，手动工具产值达805亿日元，市场规模624亿日元，电动工具产值达1721亿日元，市场规模926亿日元，均逐年下降，至1995为最低点，1996年起逐渐好转。
1.4  法国：法国也是全球五金产品市场名列前五名内的大国，人均支出五金产品金额列世界第五位的大国。
1.4.1  生产状况
　　法国的五金扳手、锁孔、度量、研磨等小型工具为主要生产项目，占五金总产值的一半，产值金额达31.9亿法郎（5.5亿美元），其次是机械工具占37%，产值金额为23亿法郎（3.97亿美元）。电动工具、气动工具分别占4%，产值各为3.5亿法郎（0.6亿美元）、2.32亿法郎(0.4亿美元），园艺工具占3%，产值为2.18亿法郎(0.38亿美元）。1998年法国手工具业总产值为63.3亿法郎，成长8%。
1.4.2  进出口状况与分析
　　1998年法国手工具的进口金额高达114亿法郎（19.66亿美元），系出口值53亿法郎的两倍之多。比1997年进口值104.51亿法郎（17.24亿美元）增长9%。最大的进口五金产品项目是机械工具，进口金额达35.61亿法郎（6.14亿美元）其次是电动工具，进口金额达34.6亿法郎（5.97亿美元），排列第三的是小型工具，金额为21.54亿法郎（3.71亿美元）。再次是气动工具，园艺工具金额分别为19.2亿法郎、3.12亿法郎。
　　法国五金产品手工具出口金额，1998年为53亿法郎，机械工具出口额为16.54亿法郎，电动工具出口7.15亿法郎，小型工具出口21.27亿法郎，气动工具出口6.72亿法郎，园艺工具为1.38亿法郎，出口最大项目是小型工具，其次是机械工具、电动工具、气动工具、园艺工具，但园艺工具成长达24%。综上所述，法国手工具仍然是以进口为导向的市场（见表4）。
表4  法国手工具进出口成长表（亿法郎）

　　从表4可看出，进口金额较多的是机械工具、电动工具，出口金额较多的是小型工具和机械工具，成长较快的，进口五金，机械工具，电动工具排在一、二位，出口五金产品是气动工具、机械工具、小型工具成长较快。五金产品进口额是出口额的2倍还多。电动工具、机械工具、小型工具、园艺工具等手工具进口主要靠德国、瑞士、中国大陆、台湾地区、英国、日本等国家与地区。
1.4.3  市场销售现状的分析
　　据法国五金、手工具公会(Syndicat de l'Industrie de l' Outillage）所公布的最新统计资料显示，法国1998年手工具以批发价格计算的市场规模已达124亿法郎（约21.38亿美元），比1997年的116.68亿法郎(20.17亿美元）成长6%。其中机械工具是法国手工具的主要项目，1998年市场营业额达42.14亿法郎，占市场总值的34%。比1997年成长8%。其次是小型工具（扳手、度量、研磨等五金工具），金额达32.17亿法郎，占市场的26%，电动工具全年营业额达29.77亿法郎，比1997年成长11%，占市场的24%。
1.5  加拿大
　　加拿大五金、工具市场大致辞可分三大类，一是一般五金产品类、二是手工具、器具类、三是其他五金及刀剪类。
　　加拿大五金、工具贸易现状分析
1.5.1  进口现状与分析
　　（1）五金产品进口比重：1999年1-11月，三类产品中的其他五金产品及刀剪类进口比重排在第一位，即46.74%，其次是一般五金产品类为36.32%，手工具、器具类为16.94%。
　　（2）进口金额及国家（地区）：1999年1-11月五金、工具产品进口总额为22.88亿加元。比1998年同进进口额的21.39成长6.9%.进口产品均是增长趋势。

表5  加拿大五金、工具进口统计表（亿加元）

　　从上表可看出进口五金产品以及其它五金产品及刀剪类，一般五金产品类两大类占83%多，进口供应国主要是依靠美国、中国及台湾地区。
1.5.2  五金产品出口现状与分析
　　（1）五金产品出口比重：1999年1-11月，三大类五金产品出口依次为：一般五金产品占52.73%，其他五金产品及刀剪类占42.05%，手工具、器具类仅为5.22%。
　　（2）出口金额与国家（地区）
　　1999年1-11月出口五金、工具产品总额为8.62亿加元，比1998年同期的8.76亿加元衰退1.66%。

表6  加拿大五金、工具出口统计表（亿加元）

　　从表6可看出，出口主要类别以一般五金产品类、其他五金产品及刀剪类比重达94%，出口额仅占进出口额（31.64亿加元）的27.7%，是以进口为方向的五金产品市场。主要出口地为美国和欧洲各国。
1.6  台湾地区五金产品的状况
　　台湾的五金产品手工具类主要包括手动、电动、气动、千斤顶四大类，其他五金还有螺丝、建筑五金。
1.6.1  生产状况
　　台湾五金制品的手工具、紧固件（螺丝、螺帽）业拥有企业1400家，大部分属中小型企业。1998年手工具产值（千斤顶除外），为335.5亿新台币（10.48亿美元），比1997年衰减0.2%,千斤顶产值为0.33亿美元，比1997年减少12.5%。紧固件产值为111.9万吨，比1997年的105.3万吨成长6.2%。同年锁类及相关配件产量为1.48亿个，增长9.1%,建筑五金给水器材（阀、水管配件、冷热水混合栓、水龙头等），产品90%外销。
1.6.2  进出口贸易状况与分析
　　1998年台湾五金制品出口为47.67亿美元，比1997年减少2.1%，进口额为12.5亿美元，比1997年减少3.7%，进出口均呈衰减趋势。
　　（1）进口贸易现状：1998年手动工具进口额为2.88亿美元，比1997年衰退4.2%。主要进口国家为日本，占43.9%，中国、美国、德国。
　　千斤顶：1998年进口额为530万美元，比1997年减22.1%，主要来源为日本、德国、美国。
　　电动工具：同年进口额为4470万美元，比1997年成长6.7%，进口来源有日本、德国、中国、美国等。
　　气动工具：进口额为1110万美元，比1997年衰退17.8%，主要来源国为日本、美国、中国大陆（见下表7）。

表7  1998年台湾五金制品进出口统计表（亿美元）

贸易快讯：1999-07-19
　　（2）出口贸易现状，以上表可见，出口金额主要是紧固件（14.38亿美元），手动工具（12.92亿美元）占出口总额的57%，出口成长最好的为气动工具(成长5.5%），其次是紧固件(5.1%)。其余全部呈大幅度衰退，以千斤顶(-26.1%)、电动工具(-23.6%)衰退幅度最大。
　　（3）进出口贸易现状与分析
　　综上所述，台湾五金产品出口贸易的衰退幅度好于台湾的总体对外贸易(衰退9.4)。台湾进口五金产品以电动工具(成长6.7%），给水器材(4.1%)呈增长趋势外其余均呈下降趋势。进口金额以手动工具、给水器材类为多数，占五金产品进口额(12.5亿美元）的75%多。1998年五金产品进口总体也呈下降趋势，成长率为-3.7%，台湾进口来源国主要依赖日本、美国、德国、中国。出口市场主要是美国。其次还有德国、日本及我国香港地区。
1.7  全球电动工具销售市场分析
　　全球1999年电动工具销售量为9500万件，销售金额为130亿马克，比1998年成长4%。加上五金零附件，则销售金额达135亿马克，据专家估计，2000年全球电动工具市场规模可望成长4%-5%，销售增加至1亿件。
　　全球电动工具现已形成北美、欧洲、亚洲三大市场，1999年北美市场成长6%，总销售额为54亿马克，成为全球第一大市场，欧洲由原第一大市场退居为第二大市场，销售额为48亿马克，第三大市场是亚洲，销售额达18亿马克，成长6%。其中韩国市场发展较为迅速（见表8）

表8  1999年全球电动工具统计表（亿美元）

贸易快讯：2000年3月
　　据Bosch公司估计，2000年北美市场可望成长5%-6%，拉丁美洲也将自谷底快速上升，2000年可望成长4%-5%。亚洲市场可望出现两位数增长。欧洲的最大五金产品市场——德国，近几年来一直处萧条状态，1999年销售金额为13亿马克，减少了3%，这也是欧洲退居全球第二大市场的主要原因。
　　世界五金产品的进出口贸易，多数五金产品大国的进出口额均成增长趋势，如美国、法国、德国等国家，唯有少数五金产品与国家、地区呈衰退趋势。如加拿大的出口额呈衰减趋势（成长率为-1.16%)，我国的台湾地区进出口贸易均呈衰退趋势。（未完待续）

（收稿日期：2000-06-19）
（责任编辑：闫玉芬）